泰國中央銀行（BOT）於2025年9月正式頒布《AI風險管理指引》，並持續擴容監管沙盒框架；三家虛擬銀行預計2026年下半年陸續開業，帶動曼谷金融業對AI智慧風控、信用評分、詐欺偵測解決方案的採購需求急速升溫。根據Ken Research，泰國金融科技市場2025年市值達16.8億美元，年複合成長率15.2%，預計2032年突破45億美元。具備合規AI金融解決方案的台灣廠商，正面臨一個政策導向明確、需求結構清晰的東南亞市場入口。
泰國FinTech市場規模：數字說明一切
泰國金融科技市場的成長動能，已從早期的「數位支付普及」轉型為以AI驅動的「生態融合與牌照化運營」，這一轉型正在直接創造可量化的B2B採購需求。
根據Ken Research，泰國金融科技市場2025年市值達16.8億美元，預計以年均複合成長率15.2%成長，至2032年達到45.23億美元。從整體數位經濟角度觀察，泰國數位經濟已達5.6兆泰銖，成為東南亞第二大數位經濟體，僅次於印尼，截至2026年Q1同比擴張4.2%。
在AI基礎設施層面，根據Statista Market Insights，泰國AI市場預計2025年達到11.6億美元，並以26.24%的年均成長率持續擴張至2031年。這個數字直接反映在企業採購行為上——泰國企業AI市場2025年估計達4.54億美元，預計以年複合成長率4.7%成長，至2032年達5.97億美元。
放眼亞太區整體格局，亞太金融科技市場2025年市值為596.7億美元，預計以27.45%的年複合成長率成長，至2034年達5,294億美元。泰國在這個區域浪潮中的地位持續提升，且具備其他東南亞市場難以比擬的監管確定性優勢。
在支付基礎設施層面，根據泰國中央銀行（BOT）統計，截至2024年PromptPay系統已擁有超過7,700萬個註冊帳戶，每日穩定處理高達7,400萬筆交易，成為泰國經濟運作的數位核心基礎設施。然而，PromptPay每天7,590萬筆交易的數據，分散在數十家銀行和支付機構手中，國家信用局匯集的信貸數據，覆蓋不到從未借過錢的人口——這一結構性缺口，正是AI信用評分解決方案的最大商機所在。
📊 泰國 AI 金融科技市場關鍵數據一覽（2025–2032）
| 指標 | 2025年現況 | CAGR | 預測終值 |
|---|---|---|---|
| 泰國FinTech市場 | 16.8億美元 | 15.2% | 45.23億美元（2032） |
| 泰國AI市場（整體） | 11.6億美元 | 26.24% | 持續擴張至2031 |
| 泰國企業AI市場 | 4.54億美元 | 4.7% | 5.97億美元（2032） |
| 亞太FinTech市場 | 596.7億美元 | 27.45% | 5,294億美元（2034） |
| 全球AI in FinTech市場 | 212億美元 | 18.34% | 1,005億美元（2034） |
資料來源：Ken Research、Statista Market Insights、6W Research、Market Data Forecast、IMARC Group（2025–2026年數據）
監管沙盒擴容與AI治理指引：政策端如何重塑採購邏輯
監管政策是本輪泰國銀行業AI採購潮的核心驅動力，而非單純的市場自發行為。理解這一點，是台廠精準定位產品切入方向的關鍵前提。
在AI監管架構上，泰國中央銀行於2025年9月12日正式發布《金融服務業者AI風險管理指引》，這是延續同年6月草案的正式政策，採取鼓勵創新同時保障金融穩定與消費者保護的平衡取向。該指引適用對象涵蓋《金融機構業務法》下的所有金融機構，以及《支付系統法》下的所有支付服務業者。這意味著泰國整個金融生態系統都受到約束，所有機構的AI系統都需符合合規要求。
BOT的2025年AI風險管理原則聚焦於「FEAT」框架——公平性（Fairness）、倫理性（Ethics）、問責性（Accountability）與透明性（Transparency）。這些指引要求董事會和高管直接對AI風險負責，確保系統符合FEAT原則，並特別規定：當AI輸出結果實質影響消費者權益或信用決策時，必須提供人工審查機制。
在監管沙盒框架層面，BOT於2024年6月更新沙盒框架，提供更全面、更靈活的金融科技創新測試環境。在此前的監管沙盒框架基礎上，2024年新增「增強型監管沙盒」（Enhanced Regulatory Sandbox），以支援更廣泛的多方試驗，包括可程式支付和電子貨幣代幣等應用，並配備更嚴格的風控措施。
更關鍵的時間節點是：BOT於2024年啟動可程式支付項目，隨後於2025年12月24日進行了重大擴容，這一被外界稱為「泰銖穩定幣沙盒」的計畫，支援以DLT和智能合約進行條件式支付的受控實驗。在此擴容階段，BOT已開放申請，自2025年12月24日起接受報名，且目前無截止期限。這種開放式申請窗口，對有意進入泰國金融科技市場的外國技術供應商而言，具有重要的實務意義。
此外，BOT的數位詐欺管理指引已於2025年12月17日正式生效，對銀行和支付服務業者實施從端到端的詐欺管控要求。這道新規的落地，直接創造出對AI詐欺偵測系統的強制性合規採購需求——不採購合規的AI工具，等同於違反監管規定。
值得注意的是，BOT的AI風險管理指引同時適用於金融服務業者自主開發的AI系統，以及由第三方開發後被採用的AI系統。這一條款為台灣AI解決方案廠商的市場進入提供了明確的法律基礎：泰國銀行採購外部AI供應商，與自建系統在監管框架下具有同等的合規義務。
三大虛擬銀行開業：曼谷智慧風控採購潮的直接觸發點
泰國虛擬銀行的批准與開業時程，是本輪AI金融科技採購潮最直接的需求觸發點。三家獲批機構各自代表著不同的技術路線，也意味著不同方向的供應鏈機會。
泰國中央銀行近期核准三組數位銀行執照申請人：Krungthai Bank聯合Advanced Info Service（AIS）和PTT Oil and Retail（OR）；SCB X Public Company（SCBX）與韓國KakaoBank及中國WeBank的合作聯盟；以及Charoen Pokphand（CP）集團與TrueMoney的組合。
在最受矚目的SCBX與KakaoBank合作案中，SCB X於2026年1月22日宣布與韓國最大數位銀行KakaoBank及WeBank Technology Services深化三方戰略合作，正式聯手推進泰國虛擬銀行的開業準備。這家虛擬銀行的核心設計原則，是從一開始就將人工智慧整合進去（AI-native by design）。WeBank Technology Services為此計畫提供先進的數位銀行技術、可擴展基礎設施，以及服務數億用戶所積累的人工智慧能力。
就開業時程而言，Clicx Bank（由Krungthai銀行聯盟主導）預計於2026年6月開業；ACM集團（Charoen Pokphand）與SCB X則計畫於2026年年底開業。泰國監管框架要求完整銀行標準、嚴格的資本要求，以及謹慎監控的初始階段，初期重點將集中在基礎設施建設、風險管理和監管合規，而非快速貸款擴張。
在信用評分技術路線上，Krungthai聯盟（KTB-ADVANC-OR）將利用替代數據進行信用評分，而SCB X則倚重AI驅動的高效放貸模式，並結合KakaoBank和WeBank的技術支持。此外，BankX（SCB X虛擬銀行）將採用與集團現有數位放貸業務完全獨立的信用評分演算法和數據矩陣來評估風險。這意味著三家虛擬銀行各自需要建立或採購完整的AI風控堆疊，而非共用現有系統。
從整個市場的採購邏輯來看，泰國金融業面臨一年的準備窗口（2025–2026），被迫快速建立IT和風控能力，這一時間壓力有利於已具備成熟基礎設施和合規準備的金融科技供應商。換言之，具備可快速部署、合規就緒的AI風控解決方案的外部供應商，在這個窗口期內具備顯著的談判優勢。
台灣AI金融科技廠商的比較優勢：在地能力如何轉化為東南亞競爭力
台灣AI金融科技廠商在發展東南亞市場時，所具備的並非單純的技術能力，而是一套在高度監管、高交易密度環境下磨練出的解決方案架構——這一特質與泰國市場的需求結構高度吻合。
台灣詐欺偵測技術的實證積累
台灣本地的反詐欺AI技術，已在高度複雜的金融犯罪環境中形成實戰驗證。富邦金控於2022年研發出AI偵測技術「鷹眼防詐預測模型」，在金管會、刑事局、數位部等機構支持下，組成鷹眼識詐聯盟，目前已有35家金融機構加入，警示帳戶預先管控率最高達80%，成功攔截逾3.6億元詐騙金流。
台灣企業在聯合學習（Federated Learning）領域的佈局，同樣直接對應泰國市場的需求缺口。根據實證結果，透過跨金融機構的聯合學習模型，可提升20%的異常帳戶捕捉率，這種跨機構共享詐欺信號的能力，正是泰國多家虛擬銀行在初期冷啟動階段最需要的技術補強方案。
在反詐欺數據資產方面，台灣廠商Gogolook（走著瞧）在東南亞已建立先發優勢。Gogolook結合旗下ScamAdviser，整合超過26億筆、東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫，建構出涵蓋電話、簡訊、網域等多元詐欺因子的全球領先數位防詐AI引擎。這類在地化的詐欺數據資產，對泰國銀行業而言具備直接的商業價值。
AI風控解決方案的合規對應能力
BOT的AI定義明確涵蓋機器學習、深度學習、生成式AI（如大型語言模型）和代理式AI（Agentic AI）。台灣廠商在這些技術領域的產品佈局，普遍早於東南亞本地競爭者。
針對泰國BOT要求AI決策必須具備可解釋性（Explainability）的規範，台灣金融科技廠商已具備相對成熟的因應方案。與靜態規則式系統不同，AI驅動的詐欺偵測系統採用機器學習演算法，能持續從數據中學習，適應新的詐欺模式，並根據複雜的行為分析做出情境判斷——這種動態系統代表了從剛性IF-THEN邏輯到智能模式識別的根本性轉變。
在信用評分場景上，AI正在將貸款核保從「回顧過去的信用分數」轉型為「前瞻未來的風險評估」，替代數據來源——如現金流模式、訂閱支付紀錄、水電費支付——成為AI模型評估無信貸紀錄族群信用狀況的關鍵投入。這一技術路線，與泰國三家虛擬銀行「服務未被傳統銀行覆蓋人口」的核心商業目標高度契合。
台灣廠商佈局東南亞的結構性條件
台灣金融科技解決方案廠商進入泰國市場，在制度面具備若干結構性有利條件。外國金融科技公司可參與泰國BOT監管沙盒，以較低風險進入東南亞市場；泰國投資促進委員會（BOI）為金融科技公司提供最長8年的企業所得稅豁免、允許100%外資持股，以及簡化的簽證流程。
從全球AI金融科技的整體趨勢來看，根據IMARC Group，全球AI in Fintech市場2025年市值達212億美元，預計以18.34%的年複合成長率成長，至2034年達1,005億美元。台灣廠商若能在泰國市場建立早期標竿案例，將可藉此複製至東南亞其他市場，形成滾動式擴張的佈局路徑。
常見問題
台灣AI金融科技廠商進入泰國市場，最主要的門檻是什麼？
泰國中央銀行的AI風險管理指引要求系統具備FEAT合規性（公平、倫理、問責、透明），且同時適用於自建系統和第三方採購的AI工具。台灣廠商進入泰國市場前，需確認產品具備可解釋性輸出、人工審查介面，以及符合BOT對模型治理和數據風險管理的具體要求。
泰國虛擬銀行的開業，對AI解決方案供應商具體帶來哪些採購機會？
三家虛擬銀行（Clicx Bank、BankX、Ascend Bank）均採AI原生架構，初期重點在基礎設施、風控與合規建構，而非快速放貸擴張。對供應商而言，最直接的需求集中在：AI信用評分（替代數據模型）、即時詐欺偵測、eKYC/AML合規自動化，以及可解釋AI風控儀表板等方向。
泰國BOT監管沙盒是否對外國廠商開放？
是的。根據Baker McKenzie與Lexology的法律分析，BOT的Enhanced Regulatory Sandbox對外國金融科技公司開放申請，且自2025年12月24日起已取消申請截止期限，允許持續性報名；泰國BOI亦對外資金融科技公司提供最長8年企業所得稅豁免等誘因措施。
展覽推薦
針對有意切入泰國及東南亞AI金融科技市場的台灣廠商，昇揚展覽推薦以下兩個展覽作為市場試水溫與客戶接觸的優先選項：
AI EXPO Korea 2026（韓國AI展）
泰國虛擬銀行的重要技術夥伴KakaoBank，正是韓國數位金融的代表性機構。韓國在AI金融科技的產品成熟度與合規框架上，與台灣廠商的技術路線高度相近，且韓系技術已深度介入泰國虛擬銀行供應鏈。參加AI EXPO Korea，不僅能直接對接韓國金融AI買家，更能觀察同類競爭者的產品定位，為切入泰國市場提供有力的比較座標。
INTI Indonesia 2026（印尼科技展）
印尼與泰國同屬東南亞金融科技高成長市場，且在AI監管框架、虛擬銀行開放政策上與泰國發展路徑接近。INTI Indonesia是台灣廠商建立東南亞市場能見度、累積在地合作夥伴網絡的重要平台，亦是同步測試東南亞市場接受度的高效率管道。