泰國連鎖加盟與零售餐飲展覽商機:2025年國際品牌爭取東南亞第二大市場

根據 Euromonitor International 與 Statista 最新研究報告，2024 年全球連鎖加盟產業市場規模已達 USD 3.2 兆，其中亞太地區貢獻約 38% 的總營收，東南亞更以年均 8.7% 的複合成長率成為全球擴張最快的次區域市場，泰國作為東南亞第二大經濟體，其連鎖加盟與零售餐飲產業正處於結構性升級的關鍵轉折點，國際品牌與本土企業的競合態勢日趨白熱化。

泰國連鎖加盟與零售餐飲產業突破 USD 420 億規模，國際品牌加速搶灘 2025 關鍵布局

泰國商務部（Department of Business Development）數據顯示，2024 年泰國連鎖加盟與零售餐飲產業整體市場規模約達 USD 398 億，較前一年成長 7.2%，受惠於觀光人潮回升至 3,550 萬人次、都市中產階級消費力穩健擴張以及數位支付滲透率突破 62% 等多重利多因素驅動，Fitch Solutions 預估 2025 年該市場將正式突破 USD 420 億門檻，並在 2027 年前維持 6.5%-8.0% 的年成長區間，便利商店、茶飲咖啡、快速休閒餐飲（fast-casual dining）與生活風格零售四大子領域為最主要的成長引擎。

泰國連鎖加盟與零售餐飲市場：本週重大事件

• Gong cha 宣布泰國百店擴張計畫：全球知名珍珠奶茶品牌貢茶（Gong cha）透過全新特許經營協議，計畫在泰國市場開設達 100 家門市，此舉將使其成為泰國手搖茶飲連鎖市場的最大國際玩家之一，直接挑戰本土品牌與中國新式茶飲的市場地位。
• Moshi Moshi 看好生活風格零售前景：泰國本土生活雜貨連鎖品牌 Moshi Moshi 對消費者「生活風格購物」趨勢持樂觀態度，根據 Bangkok Post 報導，該品牌正積極擴大商品品類與門市據點，瞄準 Z 世代與千禧世代 消費族群對高性價比設計商品的旺盛需求。
• Club Pilates 簽訂泰國總特許經營協議：美國健身連鎖品牌 Xponential Fitness 旗下 Club Pilates 正式宣布進軍泰國市場，簽署 Master Franchise Agreement，標誌著 健康生活服務型加盟 成為連鎖加盟產業的新興高成長賽道。
• 軟冰淇淋市場爆發激戰：Nation Thailand 報導指出，泰國零售巨頭與中國品牌正在軟冰淇淋（soft serve）品類展開激烈市場爭奪，7-Eleven、蜜雪冰城等均以低價策略搶攻高頻消費場景，反映出泰國零售餐飲市場的價格競爭日趨激烈。
• CP All 持續主導便利商店版圖擴張：作為泰國 7-Eleven 的營運商，CP All 不僅在國內維持超過 14,500 家 門市的領先地位，更早已透過 Master Franchise Agreement 將 7-Eleven 品牌拓展至柬埔寨，展現其區域級連鎖管理能力。

泰國連鎖加盟與零售餐飲趨勢分析

從產業結構演變觀察，泰國連鎖加盟市場正經歷三大核心趨勢轉型，首先是 「國際品牌密集進場」——從 Gong cha 的百店佈局、Subway 透過 About Passion Co. Ltd. 的總加盟夥伴關係、Duck Donuts 首店落地曼谷到 Club Pilates 的健身連鎖進駐，國際品牌對泰國市場的信心明顯升溫，Deloitte 東南亞零售報告指出，2023-2025 年間泰國新引入的國際加盟品牌數量較前三年成長約 45%，這一趨勢與泰國投資委員會（BOI）對服務業外資持股限制的逐步放寬密切相關。

其次是 「品類邊界持續模糊化」，傳統便利商店如 7-Eleven 大舉切入現製餐飲與甜品領域，生活風格零售品牌如 Moshi Moshi 同步整合輕食與體驗消費，Gartner 零售科技研究指出，具備全通路（omnichannel）能力的連鎖品牌營收平均高出純線下品牌 23%，泰國市場的數位基礎設施成熟度正好為此趨勢提供了沃土。

第三是 「中國品牌大舉南向」，蜜雪冰城、名創優品（MINISO）等中國連鎖品牌以極具競爭力的供應鏈成本與快速展店模式進入泰國市場，IDC 亞太零售研究報告預測，至 2027 年中國品牌在泰國連鎖零售餐飲市場的市佔率將從目前的 5% 上升至 12%，對本土品牌與日韓系品牌形成雙向擠壓態勢。

競爭格局與主要玩家

泰國連鎖加盟市場的競爭格局呈現 「一超多強 + 國際新銳」 的結構特徵，CP All（7-Eleven 泰國營運商）以超過 14,500 家 便利商店穩居龍頭地位，其母公司正大集團（Charoen Pokphand Group）同時佈局餐飲供應鏈上下游，形成幾近壟斷性的生態優勢，The Minor Food Group 旗下經營包括 The Pizza Company、Sizzler、Swensen’s 等超過 2,400 家 門市橫跨多個餐飲品類，CRG（Central Restaurants Group）則掌握 KFC、Mister Donut、Auntie Anne’s 等國際品牌在泰國的經營權，門市總數超過 1,800 家。

值得關注的是，新進國際品牌多採用 Master Franchise（總特許經營）模式 進入市場，透過與泰國本地具備零售管理經驗與通路資源的合作夥伴結盟來降低營運風險，例如 Subway 與 About Passion Co. Ltd. 的合作、Gong cha 的新加盟協議以及 Club Pilates 的總加盟安排，均反映出此一標準化進場路徑，這對有意將品牌輸出至泰國的台灣連鎖企業而言是極具參考價值的合作模式。

投資機會與商機建議

• 茶飲與輕食加盟仍有結構性缺口：儘管市場競爭激烈，但泰國二線城市（如清邁、孔敬、合艾）的連鎖品牌滲透率僅約曼谷的 35%-40%，具備差異化產品力與在地化能力的茶飲、輕食品牌仍有顯著的地理擴張空間。
• 健康與生活風格服務型加盟是藍海：Club Pilates 的進場驗證了泰國中產階級對健康生活服務的付費意願正快速攀升，健身、美容、寵物照護等服務型連鎖加盟預計在未來三年成長率將達 12%-15%，遠超傳統餐飲加盟。
• 供應鏈與冷鏈物流基礎設施投資：隨著連鎖品牌展店速度加快，後端供應鏈的標準化與冷鏈配送能力成為關鍵瓶頸，具備食品加工、中央廚房或冷鏈物流技術的企業將找到龐大的 B2B 合作機會。
• 數位化加盟管理系統輸出機會：Gartner 指出東南亞連鎖品牌的數位化管理工具採用率僅 28%，包括 POS 系統、會員管理、庫存預測等 SaaS 解決方案在泰國市場具有極高的導入潛力。